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2015年11月29日日曜日

PICC Property and Casualty Co. Ltd. (2328.HK)3 配当が出ました --中国国内でシェア40%を誇る損害保険会社、業績が好調です

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PICC Property and Casualty Co. Ltd. (2328.HK)、2014年本決算の配当が出ました。
PICCは中国の損害保険会社で、シェアもトップなことから業績は右肩上がりです。今日は、PICCの業績を数字とグラフで見てみましょう。

まずは収益の方から。売上は順調に伸びています。利益率は変動が大きいですが、現在の市場の状況では売上を伸ばすことが大事です。
中国ではまだ保険の概念が浸透している状況ではないので、今後広い国土に広まるのに合わせて、シェアを維持しながらまずは売上を伸ばすことが大事です。
次に、費用面です。売上とともに費用がかかるのはしかたのないところです。販管費が下がっているのはいい傾向ではないでしょうか。
 キャッシュフローを見ると、潤沢なキャッシュの状況が見て取れます。横軸の投資キャッシュフローは常にマイナスで、投資がよく行われているのが分かります。店舗の増加が続いていますので、それ相応の投資が行われているのが分かります。

この会社とは10年以上の付き合いとなっていますが、株価は、購入時から比べて8~10倍ほどになっており、大きく報いてくれています。配当も大きい会社なので、株主に優しい会社です。
今後の投資機会ですが、株価は割高な状態が続いており、さらに今後中国不動産バブルの崩壊も予想できることから、株価が大きく下落する局面があるでしょう。購入は慎重になった方が良いと思います。

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